主題：海洋工程設(shè)備行業(yè)景氣旺

　　昨日A股市場出現(xiàn)沖高受阻回落的走勢，但中集集團(tuán)(000039,股吧)、中海油服等為代表的海洋工程設(shè)備板塊反復(fù)活躍，有望成為多頭新的做多興奮點(diǎn)。

　　海洋石油戰(zhàn)略打開需求

　　海洋工程設(shè)備板塊一直受到機(jī)構(gòu)資金的關(guān)注，因?yàn)槲覈呦蚝Ｑ蟮氖蛻?zhàn)略明晰，海工裝備設(shè)施需求量巨大。而經(jīng)濟(jì)的發(fā)展賦予國家戰(zhàn)略新的高度，向海洋發(fā)展已成共識。

　　目前《“十二五”期間海洋工程裝備發(fā)展規(guī)劃》的相關(guān)報(bào)道更強(qiáng)化了這一預(yù)期。據(jù)媒體報(bào)道，“十二五”期間在中國的近海大陸架和大陸坡將會再建設(shè)5000萬噸的產(chǎn)能，帶動的海工裝備總投資將超過2500億元。這意味著海洋工程設(shè)備板塊的機(jī)遇已不僅僅停在題材炒作的預(yù)期階段，其實(shí)已帶來了現(xiàn)實(shí)的訂單。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在未來5年中，一個新的裝備建設(shè)和發(fā)展高潮即將到來，這些裝備和設(shè)施將支撐起中國海洋石油工業(yè)基礎(chǔ)和海洋能源工業(yè)基礎(chǔ)走到世界前列。

　　收購兼并助力大跨越

　　不過，不可否認(rèn)的是，在海洋工程設(shè)備方面，我國相關(guān)企業(yè)由于起步低，且在前些年受戰(zhàn)略目光的局限等限制，投資力度相對較少。因此，隨著海洋工程的高景氣度來臨，不少企業(yè)面臨著訂單跟不上行業(yè)發(fā)展勢頭的態(tài)勢。

　　但這并不會限制我國海洋工程設(shè)備相關(guān)上市公司前進(jìn)的步伐，因?yàn)樗鼈兛梢酝ㄟ^收購兼并迅速提升公司的技術(shù)水平與生產(chǎn)能力。比如說，8月份，振華重工(600320,股吧)控股股東中國交通建設(shè)股份有限公司收購海上鉆井平臺供應(yīng)商F&G，依托F&G全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺設(shè)計(jì)服務(wù)能力，集團(tuán)的海洋工程裝備設(shè)計(jì)及制造能力將大大提升。而更早些時候，中海油服收購挪威一家公司，使得公司的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域迅速實(shí)現(xiàn)了從近海向深海的跨越。

　　可見，通過收購兼并不僅可實(shí)現(xiàn)技術(shù)的跨越式提升，還可賦予海洋工程裝備類上市公司把握深海油田的開發(fā)機(jī)遇。更為重要的是，收購兼并也可推動公司擺脫周期性行業(yè)估值的束縛，比如說中集集團(tuán)1月份通過收購煙臺萊佛士，增強(qiáng)了其半潛式鉆井平臺、自升式鉆井平臺的設(shè)計(jì)及制造優(yōu)勢，成為全球第三大半潛式海洋工程裝備建造商，具備與韓國和新加坡海工裝備制造企業(yè)在全球競爭的實(shí)力，從而使公司有望擺脫集裝箱業(yè)務(wù)所帶來的壓力，提升其估值。中國重工(601989,股吧)、中國船舶(600150,股吧)、上海佳豪(300008,股吧)等也是如此，通過大力發(fā)展海洋工程而擺脫造船業(yè)務(wù)的低估值的束縛。

　　樂觀品種有資金流入

　　目前海洋工程設(shè)備板塊明顯有資金流入，尤其是一些深海石油工程訂單已獲得高速增長的中集集團(tuán)、中海油服等。故在操作中，建議投資者密切關(guān)產(chǎn)業(yè)前景樂觀的深海以及與我國海洋工程相配套的相關(guān)個股，如中集集團(tuán)、中海油服、上海佳豪、中國重工以及杰瑞股份(002353,股吧)等。



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