主題：華能國際A股增發(fā)獲證監(jiān)會有條件通過

11月1日晚間，華能國際（600011.SH/00902.HK）發(fā)布公告稱，公司關(guān)于非公開增發(fā)A股申請已獲證監(jiān)會有條件通過。

　　華能國際年初曾公告稱，公司擬非公開發(fā)行12億A股和4億H股，發(fā)行價分別為每股不低于7.13元和4.97港元。但由于市場環(huán)境發(fā)生變化，公司于7月26日對原發(fā)行方案進行了調(diào)整。

　　調(diào)整后的非公開發(fā)行方案，其募投項目不變，募集資金總額不變，增發(fā)價格則根據(jù)市場環(huán)境有所下調(diào)，增發(fā)股數(shù)增加約4億股。A股數(shù)量由原定12億股增至15億股，每股價格調(diào)整為不低于5.57元；同時，假使A股發(fā)行數(shù)為15億股，H股數(shù)量由原定4億股增至5億股，每股發(fā)行價格調(diào)整為港幣4.73元。

　　A股募集資金仍將用于甘肅干河口第二風電場等8個項目，以及償還借款。H股募集資金用于向公司的境外全資子公司中新電力(私人)公司增資，發(fā)展海外發(fā)展業(yè)務(wù)。

　　中信證券發(fā)布的研究報告稱，增發(fā)方案調(diào)整后，將有助于促進公司定向增發(fā)的順利進行。若公司此次發(fā)行獲得足額認購，將降低公司負債率約4個百分點，從而有助于改善其財務(wù)結(jié)構(gòu)，在公司當前的高資產(chǎn)負債率下，加息對公司業(yè)績影響不言而喻。根據(jù)2010年三季報數(shù)據(jù)，截至9月30日，華能國際資產(chǎn)負債率為76.6%。

　　9月6日、9月12日，這一調(diào)整方案已相繼獲得國務(wù)院國資委批準及股東大會表決通過。


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