主題：DBS維持中海發(fā)展(1138.HK)持有評(píng)級(jí)

中海發(fā)展(1138.HK)跌4.7%，至25.25港元，之前追隨波羅的海干散貨航運(yùn)指數(shù)(BDI)強(qiáng)勢(shì)自5月9日以來上漲了6.2%。

該股脫離早盤低點(diǎn)25.05港元，目前該位置可能是支撐位。DBS將目標(biāo)價(jià)由23.50港元升至26.30港元，以反映BDI近期上漲的正面影響，以及國(guó)際油輪運(yùn)輸市場(chǎng)可能好轉(zhuǎn)的因素。預(yù)計(jì)2008年純利較上年將增加42%，至人民幣64.6億元，2009年將增加15%，至人民幣74.1億元。但該股現(xiàn)值相當(dāng)于12.6倍的2008年預(yù)期市盈率，仍高于同業(yè)；中國(guó)遠(yuǎn)洋(1919.HK)的市盈率為9-10倍，太平洋航運(yùn)(2343.HK)的市盈率為5-6倍，因此中海發(fā)展今后的上漲空間有限。維持持有評(píng)級(jí)。


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