主題：中海發(fā)展稱擬發(fā)行20億元可轉(zhuǎn)債 期限五年

從事油品及干散貨運(yùn)輸?shù)闹袊?guó)中海發(fā)展股份有限公司周三公告稱，擬發(fā)行20億元人民幣可轉(zhuǎn)換公司債，期限五年。
　　刊登在中國(guó)證券報(bào)的公告顯示，該期債每年付息一次。第一年票面年利率為1.84％，并逐步遞增至第五年的2.70％。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.31元/股，轉(zhuǎn)股期限為自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月後至可轉(zhuǎn)債到期日止。網(wǎng)上申購(gòu)日為下周一（7月2日）。

　　公告并稱，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說明書日前20個(gè)交易日的公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日A股交易均價(jià)的較高者為基準(zhǔn)，上浮10％。該期債將向公司A股股東優(yōu)先配售，余額部分采用網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　該期債設(shè)有提前贖回條款。在轉(zhuǎn)股期間，如果公司A股股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130％（含），公司有權(quán)按照債券面值103％（含當(dāng)期計(jì)息年度利息）的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　另外有條件的回售條款為：在可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期間，如果公司A股股票在連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的75％時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按照債券面值的105％（含當(dāng)期利息）回售給公司。

　　本期債券所募集資金將用于收購(gòu)公司控股股東--中?？偣鞠聦俟镜?2艘干散貨船。



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