主題：神火股份：近期鋁業(yè)務(wù)盈利能力下降


　　我們看好公司下半年的電解鋁和電煤價(jià)格，以及公司未來(lái)的電解鋁成本改善空間和良好的成長(zhǎng)性?？紤]到近期行業(yè)整體估值的下調(diào)，我們下調(diào)公司目標(biāo)價(jià)由38.37元至31.06元，相當(dāng)于17倍的2010年市盈率。繼續(xù)維持買入評(píng)級(jí)的目標(biāo)價(jià)不變。



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