主題：華能?chē)?guó)際:公布2008年公司債券發(fā)行公告

本期債券每張面值為100元，共計(jì)4000萬(wàn)張，按面值平價(jià)發(fā)行；本期債券為10年期固定利率債券；票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.10%-5.40%。

本期債券采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)(本次發(fā)行接受機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu)的日期為2008年5月7日)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購(gòu)由公司與保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)詢價(jià)簿記情況進(jìn)行配售；網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期債券發(fā)行規(guī)模的比例分別為10%和90%。

本次網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2008年5月8日上海證券交易所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間(9:30-11:30、13:00-15:00)，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“08華能G1”，每個(gè)證券賬戶認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限為40萬(wàn)手(400萬(wàn)張，40000萬(wàn)元)；網(wǎng)下發(fā)行日為2008年5月8日至9日每日的9:00-17:00，每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低申購(gòu)金額為100萬(wàn)元，申購(gòu)上限為400000萬(wàn)元(含400000萬(wàn)元)。

本期債券由保薦人(主承銷(xiāo)商)中信證券股份有限公司組織承銷(xiāo)團(tuán)，采取余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。





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