主題：長安汽車 評級至增持

推薦股：摩根士丹利將長安汽車(000625.SZ)的評級從中性調(diào)高至增持，此前該公司公布了強(qiáng)勁（然而符合預(yù)期）的第一財季業(yè)績；純利較上年同期增長55.2%。

該股在最近數(shù)月下跌了50%，已經(jīng)帶來投資價值。不管從產(chǎn)銷量還是從利潤率來看，所有業(yè)務(wù)部門第一季度都實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn)，來自長安福特/馬自達(dá)和長安鈴木的投資收益仍然是核心的利潤貢獻(xiàn)者，這項收益增長了37.5%。預(yù)計合資企業(yè)新車型的推出和自有品牌將幫助該股今年跑贏大市。目標(biāo)價設(shè)在人民幣13.58元。股價上漲3.2%，至人民幣9.35元。


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