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主題：長安汽車一季報點(diǎn)評
公司季報顯示，1Q08 公司實(shí)現(xiàn)收入40.16 億元同比增長15.23%，實(shí)現(xiàn)投資收益3.08億元同比增長37.5%，歸屬母公司凈利潤2.68 億元,同比增長55.8%,最終實(shí)現(xiàn)EPS0.14 元，略低于我們0.16 元的盈利預(yù)測。
點(diǎn)評：本期公司營業(yè)毛利率為17.12%，高出我們預(yù)期約2 個百分點(diǎn)，但由于同期費(fèi)用率達(dá)到6.11%也高出我們預(yù)期約2 個百分點(diǎn)，因此相互抵消后，營業(yè)利潤與我們預(yù)期基本相符。本期公司投資收益達(dá)到3.08 億元，仍然是公司凈利潤的最主要來源，我們預(yù)計公司全年投資收益達(dá)到15 億元，維持全年ＥＰＳ ０．６６元的預(yù)期及“增持”評級不變。
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長安汽車 評級至增持
推薦股：摩根士丹利將長安汽車(000625.SZ)的評級從中性調(diào)高至增持，此前該公司公布了強(qiáng)勁（然而符合預(yù)期）的第一財季業(yè)績；純利較上年同期增長55.2%。
該股在最近數(shù)月下跌了50%，已經(jīng)帶來投資價值。不管從產(chǎn)銷量還是從利潤率來看，所有業(yè)務(wù)部門第一季度都實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn)，來自長安福特/馬自達(dá)和長安鈴木的投資收益仍然是核心的利潤貢獻(xiàn)者，這項(xiàng)收益增長了37.5%。預(yù)計合資企業(yè)新車型的推出和自有品牌將幫助該股今年跑贏大市。目標(biāo)價設(shè)在人民幣13.58元。股價上漲3.2%，至人民幣9.35元。
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