主題：義煤集團(tuán)借殼 鄭煤合并方案或變

繼平煤股份[26.46 -1.16%]、神火股份[28.08 4.08%]和鄭州煤電[11.18 -2.10%]之后，河南五大煤業(yè)集團(tuán)之一的義馬煤業(yè)集團(tuán)公司（下稱義煤集團(tuán)）借殼上市方案塵埃落定。但，這也使義煤集團(tuán)與鄭煤集團(tuán)的合并前景顯得更加撲朔迷離。

此次義煤集團(tuán)的借殼方為中國南京欣網(wǎng)視訊[15.70 10.02%]科技股份有限公司（下稱欣網(wǎng)視訊600403.SH），該公司以通信業(yè)務(wù)為主業(yè)，與義煤集團(tuán)的煤炭業(yè)務(wù)并無關(guān)聯(lián)。欣網(wǎng)視訊2月3日發(fā)布的公告顯示，將以11.66元/股的價(jià)格將義煤集團(tuán)非公開發(fā)行69708.4萬股，義煤集團(tuán)注入的包括11個(gè)優(yōu)質(zhì)煤礦的總價(jià)值約為81.28億元。

“欣網(wǎng)視訊的資本體量較小，且義煤集團(tuán)借殼上市附帶要求是，出售先前公司的除現(xiàn)金以外的全部資產(chǎn)、負(fù)債，這也使其避免了財(cái)務(wù)及法律風(fēng)險(xiǎn)，使殼資源更加干凈?！?月3日，東方證券煤炭行業(yè)首席分析師王帥對(duì)本報(bào)記者指出。

據(jù)悉，重組已獲河南省國資委預(yù)核準(zhǔn)，但尚須相關(guān)部門和股東大會(huì)的批準(zhǔn)。如若獲得通過，原欣網(wǎng)視訊第一大股東上海富欣投資發(fā)展有限公司（下稱富欣投資）持股占比由18.94%降為2.93%。義煤集團(tuán)持股占比84.54%，成為公司控股股東，河南省國資委將成為公司實(shí)際控制人。

公告同時(shí)披露，作為義煤借殼的代價(jià)，欣網(wǎng)視訊擬向富欣投資出售資產(chǎn)預(yù)估值約為1.18億元，而其現(xiàn)有員工將循“人隨資產(chǎn)走”的原則。

根據(jù)記者了解，義煤集團(tuán)此次打包上市的資產(chǎn)應(yīng)是11個(gè)煤炭生產(chǎn)基地。截至2009年底，11個(gè)煤炭基地全部投產(chǎn)后核定生產(chǎn)能力約1700萬噸/年，可開采資源儲(chǔ)量超過5億噸。2009年上述資產(chǎn)營業(yè)收入為62億元，利潤總額11億元，凈利7.87億元，歸屬于母公司的凈利高達(dá)8億元。

“義煤集團(tuán)的上市計(jì)劃自2003年即已萌生，2008年2月份召開上市工作專題會(huì)，上市工作隨后啟動(dòng)?！币晃缓幽厦禾繕I(yè)界人士透露，當(dāng)時(shí)義馬市常務(wù)副市長趙松勤掛帥義煤改革上市協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，政企兩級(jí)推進(jìn)上市工作，隨著因河南第一輪煤改的疾進(jìn)及討論與鄭煤的合并問題而短暫擱置，但最終于2009年中期開始加速。

該人士還透露，2009年8月11日上午，義煤集團(tuán)聯(lián)同河南省煤炭工業(yè)管理局、信達(dá)資產(chǎn)管理、華融資產(chǎn)管理和建行河南省分行這四方股東代表及董事、監(jiān)事召開重大會(huì)議，就關(guān)鍵議案做出了決議。

1月27日，義煤臨時(shí)股東會(huì)議通過了《關(guān)于義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司以資產(chǎn)認(rèn)購南京欣網(wǎng)視訊科技股份有限公司非公開發(fā)行股份的議案》等借殼上市方案。

義煤董事長武予魯在該次會(huì)議上解釋了義煤集團(tuán)上市的初衷，坦言集團(tuán)目前正在推進(jìn)五個(gè)千萬噸煤炭基地建設(shè)計(jì)劃，為此急需大量資金馳援。

義煤集團(tuán)此次上市的推進(jìn)，亦使得籌劃近三年之久的該公司與鄭煤集團(tuán)合并方案或生變數(shù)。



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